Что называют инструментами трейдинга
У фразы два значения, и их легко спутать. Торговый инструмент - это то, что покупают и продают на рынке. Рабочий инструмент - это то, чем трейдер смотрит на рынок и отправляет заявки. Когда спрашивают «какими инструментами торгуешь», имеют в виду первое значение, а «чем пользуешься» - уже второе.
Одно и то же слово стоит и в документах биржи, и в справке платформ. В справке TradingView инструментами названы и стакан заявок, и демо-счёт, и скринер, и линии для разметки графика. Московская биржа тем же словом называет фьючерс. Поэтому сначала уточните, о чём идёт речь, а потом выбирайте. Общая картина профессии есть в материале что такое трейдинг и с чего начать.
Какие торговые инструменты бывают
На бирже торговые инструменты удобно делить по рынкам. Московская биржа описывает это так: на фондовом рынке покупают акции, облигации и паи биржевых фондов, на срочном торгуют фьючерсами и опционами. Отдельно у неё есть валютный рынок и рынок драгоценных металлов. Криптовалюты в этом описании биржи нет. Справка TradingView называет её в одном ряду с валютными парами, фьючерсами и акциями и отмечает, что каждый класс активов работает по своим правилам.
| Инструмент | Что это | Что важно знать |
|---|---|---|
| Акция | Доля в компании | Держать можно без срока, компания может платить дивиденды |
| Облигация | Долговая расписка компании или государства | Покупатель даёт эмитенту деньги взаймы и рассчитывает на доход, среди рисков биржа называет дефолт компании |
| Пай биржевого фонда | Бумага фондового рынка | Покупается на бирже, как акция или облигация |
| Фьючерс | Контракт: покупатель обязан купить, а продавец продать актив в будущем по заданной цене | У большинства есть дата экспирации (исключение - вечные фьючерсы), на счёте блокируется гарантийное обеспечение |
| Опцион | Контракт, который даёт покупателю право купить или продать актив в будущем по заранее установленной цене | Есть дата экспирации. Покупатель рискует уплаченной премией, убыток продавца потенциально не ограничен |
| Валюта | Иностранная валюта на валютном рынке биржи | Биржа называет юани, доллары и другие валюты, доступный список уточняйте у брокера |
| Криптовалюта | Класс активов вне рынков Московской биржи | Правила торговли свои, начинать стоит с них |
Главное различие на биржевых рынках проходит между ценной бумагой и контрактом. Покупатель акции владеет долей бизнеса. С фьючерсом иначе: активом вы не владеете, вы заключаете контракт на будущую цену. У фьючерса плечо встроено в механику. Биржа пишет прямо: оно увеличивает и возможную прибыль, и возможный убыток, а потери считаются от полной стоимости контракта. Среди рисков срочного рынка она называет высокую волатильность и возможность маржин-колла.
Подробнее про отдельные рынки: трейдинг валют и криптотрейдинг.
Какие инструменты нужны трейдеру для работы
Рабочий набор трейдера удобно разделить на семь частей: терминал, график, индикаторы, разметка, стакан, заявки и оповещения. Ниже примеры из справки TradingView. В терминале вашего брокера названия и состав могут отличаться.
- Терминал. Так называют программу или сайт, где открывают график и отправляют заявки. Как его выбирать, разобрано в статье про платформы для трейдинга.
- График. У обычного графика вертикальная ось показывает цену, горизонтальная - время. TradingView заявляет 20+ типов графиков. Сколько времени вмещает одна свеча, задаёт интервал, он же таймфрейм.
- Индикаторы. Наглядное отображение торговых показателей: уровня цены, объёма торгов и других. С чего начать, описано в материале про индикаторы для трейдинга.
- Инструменты рисования. Линии и фигуры, которыми прямо на графике отмечают тренды и паттерны и рассчитывают уровни цен.
- Стакан заявок. Показывает, сколько заявок на покупку и продажу стоит на разных ценах прямо сейчас. Данные для него поставляет брокер. Как открыть стакан на графике, показано в разборе стакана в TradingView.
- Заявки. На демо-счёте TradingView это рыночная, лимитная и стоп-заявка. Отличия разобраны в статье про типы ордеров.
- Оповещения. Сообщают об изменениях цены или о другом заданном условии.
Рядом с этим набором стоят скринер и демо-счёт. Скринер акций сортирует акции по заданным критериям. Демо-счёт позволяет тренировать покупку и продажу на виртуальных деньгах.
С каких инструментов начинать новичку
Новичку лучше начать с одного рынка и одного-двух торговых инструментов, а рабочий набор держать коротким. Московская биржа советует до выбора инструмента честно ответить на три вопроса. На какой срок вы планируете вложения? Готовы ли регулярно следить за счётом? Понимаете ли, из чего складывается финансовый результат? Если на второй или третий вопрос ответ «нет», контракты с плечом лучше отложить.
Дальше порядок такой:
- Выберите один рынок. На фондовом биржа отмечает простую механику покупки и владения бумагами, но рыночный риск есть и там. У фьючерсов есть плечо и гарантийное обеспечение, условия допуска уточните у брокера.
- Отработайте три типа заявок на демо-счёте. Это может быть симулятор платформы графиков или учебный счёт вашего брокера, если он его даёт.
- Попробуйте несколько индикаторов и оставьте те, что подходят вашему стилю. В справке TradingView сказано, что универсальных индикаторов, которые подойдут всем трейдерам в любой ситуации, нет. Наш совет - держать на графике один-два.
- До входа в сделку определите, где закроете её с убытком. Этот уровень называют стоп-лосс, а выставляют его обычно стоп-заявкой.
Новый инструмент добавляйте по одному и только когда понятно, какую задачу он решает.
Риски и ограничения. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала. Цена любого инструмента может резко измениться, в том числе у акций, облигаций и криптовалюты. Ни один инструмент не гарантирует прибыль: индикатор и стакан помогают разобрать рынок, но решение принимает трейдер. Плечо во фьючерсах увеличивает убыток так же, как прибыль. Результат на демо-счёте не гарантирует того же на реальном счёте. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Состав инструментов и условия торговли зависят от биржи и брокера, уточняйте их перед сделкой. Материал образовательный, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Источники
- Московская биржа: чем отличаются фондовый и срочный рынок - акции, облигации, паи, фьючерсы, опционы, плечо и гарантийное обеспечение.
- Банк России (fincult.info): брошюра об облигациях - что такое облигация.
- Московская биржа: что такое опционы - риск покупателя и продавца опциона.
- Paper Trading, демо-счёт в TradingView - демо-счёт и типы заявок.
- Что такое стакан заявок (DOM) - что показывает стакан.
- Типы графиков на TradingView - оси и типы графиков.
- Интервалы на TradingView - что такое интервал графика.
- Индикаторы TradingView: с чего начать - что такое индикатор.
- Инструменты рисования на TradingView - разметка графика.
- Скринер акций TradingView - отбор акций по критериям.
- Об оповещениях на TradingView - уведомления по условию.
